Карел Черник — управляющий небольшого чешского цирка горит желанием выбраться за «железный занавес» на Запад. Семья Черник владеет этим цирком на протяжении вот уже нескольких поколений, но после установления в Чехословакии коммунистического режима он становится на грань разорения: при новой власти невозможно достать запасные части для циркового оборудования, а актёры вынуждены заниматься его ремонтом вместо репетиций. К тому же, при коммунизме частная собственность объявляется вне закона, и теперь цирк национализирован государством, а сам Карел из хозяина превращается в обычного наёмного работника. И во всех представлениях актёры теперь вынуждены восхвалять коммунизм, что сильно терзает Черника.Впрочем, Карел никак не выдаёт своих намерений, а тем временем его цирк приближается к границе с Западной Германией…

В Западном Берлине, который занят войсками антигитлеровской коалиции, похищен молодой американский солдат. Полковнику Стиву Ван Дайку поручено расследовать похищение. Он узнает, что солдат был похищен восточногерманскими агентами, которые хотят обменять его на двух человек из Западного Берлина. Полковник должен одурачить «красных» и заставить их отпустить парня…