Холмс и Уотсон сопровождают принца Николай, наследника Восточного царства, на пассажирском корабле из Англии в Алжир. Принца представляют, как племянника Уотсона, и он является объектом многочисленных покушений, лиц желающих захватить контроль над страной.

Оксфордский профессор Ричард Майлз и его невеста Фрэнсис проводят медовый месяц в Европе накануне Второй мировой войны. Неожиданно они получают от британской секретной службы задание завладеть планами секретного оружия. Оказавшись в Зальцбурге, новобрачные возбуждают подозрения в начальнике Гестапо фон Ашенхаузене, и после усешной операции паре никак не удатся покинуть страну. Фрэнсис попадает в плен, но Ричард при помощи британских агентов освобождает её, и им удается пересечь границу.

Врач-дантист Бромли прилетает в Нью-Йорк на стоматологическую конференцию и вскоре погибает, выпав из окна отеля. Полиция расценивает это несчастным случаем, однако Джейн, ассистентка Бромли, замечает, что из вещей покойного пропали рентгеновские снимки зубов одного недавнего пациента. Джейн начинает подозревать, что Бромли был убит, а помочь ей в расследовании берётся частный детектив и заодно большой гурман Брэд Раньян по прозвищу Толстяк.

Дон Ньюэлл, сценарист рейтингового реалити-хита «Преступление недели» имеет хитроумные отношения с актрисой Полой. Когда ее находят мертвой, он подозревается в убийстве. Вовлеченный в смертельные игры, Дон хочет написать сценарий для нового фильма. Его коллега Хинг удивлен такой деталью.

Большая часть фильма показывает Австрию времен Второй мировой войны, рассказывая историю о том, как доктор Паркер, известный хирург, встретил свою будущую жену, но одна ошибка изменит очень многое…