История о жизни американского поэта Гаса Кана и его жены и продюсера Грэйс. На стихи Гаса Кана написано огромное количество песен, которые звучали и звучат во множестве американских фильмов до сих пор. С ним сотрудничали такие композиторы как Эл Джолсон, Винсент Юманс, Джордж Гершвин, Джером Керн, Уолтер Доналдсон и другие.

Питер, беженец времен Второй мировой войны, которого должны депортировать на родину, покидает судно, стоящее в порту Нью-Йорка, в надежде найти бывшего солдата по имени Том, который помог ему во время войны. Только Том может подтвердить право Питера на проживание в США.

Большая часть фильма показывает Австрию времен Второй мировой войны, рассказывая историю о том, как доктор Паркер, известный хирург, встретил свою будущую жену, но одна ошибка изменит очень многое…