В 1919 году в Петрограде пилота Севастьянова просят помочь в подготовке летных кадров для молодой Венгерской республики, вместе с венгерским журналистом он совершает отчаянный, со множеством приключений перелет через фронт в Венгрию…

Следователю стокгольмской полиции Мартину Беку поручено дело об исчезновении корреспондента газеты «Афтонпрессен» Альфа Маттсона, не вернувшегося из Венгрии. Приехав в Будапешт под видом туриста, Бек выясняет, что корреспондент был убит, а поездки в Венгрию не было.

Еще в младенчестве были обручены Ионаш и Саффи. Но несколько лет назад их отцам пришлось покинуть Венгрию. По дороге маленькая Саффи чуть не погибла во время половодья. Ее спасла и приютила добрая колдунья Цафринка. В доме Цафринки живут по законам колдовства…

В Риме, на знаменитой студии Чинечита в мае 1939 года идут съемки фильма по знаменитой опере «ТОСКА». На съемках встречаются итальянский продюсер, английский актер и немецкая актриса. Любовь, страсть и ревность пропитывают съемки, а вокруг все уже дышит предчувствием надвигающейся войны…