Когда появляется Путешественник, начинают происходить странные вещи. Он бредет по одинокой дороге, за каждым поворотом которой его поджидает невероятное. Путешественник, как гид, ведет зрителя через хитросплетения историй, в которых реальными действующими лицами являются человеческие страсти, увековечивающие силы зла.

На черном рынке человеческих органов есть постоянный спрос. Поэтому подпольная лос — анджелесская фирма, руководимая Элизабет, имеет только одну проблему — срочный поиск свежего материала.Очередными жертвами изуверов становятся дочери Бака Кэссиди, который, не найдя помощи у полицейских, вынужден сам спасать своих детей.

Энн двадцать три, и у нее две дочери, безработный муж, мать, которая всех ненавидит, и отец, отсидевший последние десять лет за решеткой. Она работает уборщицей в университете, в двери которого и днем она никогда не решилась бы войти.Ее монотонная жизнь меняется, когда врачи сообщают ей о неизлечимой болезни, и что ей осталось жить всего два-три месяца. Энн решает радикально изменить свою жизнь.

Лихая дамочка Белл решила скоропостижно выйти замуж. Надо торопиться — жениху уже больше ста лет! Зато у него деньжата водятся, и немалые! Но к старику едут в гости сыновья, и Белл украла престарелого жениха и спрятала. Теперь его отпрыски (обоим лет по 70) должны спасти семейную честь, деньги и папашу заодно…