XIV век, Англия. Впавший в немилость священник Николас вынужден присоединиться к труппе бродячих артистов, чтобы скрыться от преследования.Оказавшись в деревне, где недавно произошло убийство мальчика, актеры встречают молодую глухонемую женщину, обвиняемую в колдовстве и приговоренную к смерти за убийство, которого она не совершала.Лидер труппы решает помочь несчастной. И вместо того, чтобы разыгрывать представление на библейские темы, актеры дают спектакль, в котором пытаются восстановить истинные обстоятельства совершенного преступления и указать на настоящего убийцу.

Джекки Эллиот - шахтёр и отец подростка Билли, отправляет сына в спортивную секцию по боксу, посчитав это самым достойным занятием для него. Но Билли мечтает в одном - профессионально заниматься балетом...

Фильм позволяет зрителю окунуться в жутковатую атмосферу средневековых времён. 1380-ый год, Англией правят зажиточные дворянские семьи, которые вместе с римско-католической церковью делают всё, чтобы лишить своих подданных человеческого достоинства и скудных материальных благ. Труппа странствующих актёров, к которой присоединился опальный священник, пытается расследовать дело об убийстве ребёнка, виновницей происшествия считается глухонемая колдунья.