Путешественники оказываются в стране, населённой только женщинами. Легенда говорит, что появление мужчин принесёт стране разруху, и поэтому странники приговариваются к казни. Однако дочь предводительницы влюбляется и спасает приговорённых.

Бюро криминальных расследований («CIB») — одно из самых секретных подразделений гонконгской Полиции. Его агенты действую скрытно и тайно, следя за своей целью словно «небесное око». Руководитель подразделения CIB, капитан Мэтт Вон, получает задание найти подозреваемых в получившем широкую огласку деле о краже драгоценностей. Под его руководством агент-новичок Бо и несколько коллег начинают интенсивные поиски неуловимых преступников. То, что они не знают, Шань, вдохновитель кражи, знает слишком хорошо, для того чтобы обвести вокруг пальца полицию. На оживленных улицах Гонконга разворачивается игра в прятки…

Когда странствующий монах попадает в затруднительное положение в пустыне, Царь Обезьян берётся помочь ему и защитить его от Костяной Ведьмы, чтобы они смогли получить священные писания.