Действие происходит в загробном мире, где вершится небесный суд: попадёт человек после смерти в ад или рай. Два адвоката Андрей и Вениамин всегда были друзьями, и во всём приходили к согласию, но однажды Андрею поручают дело, к которому он не может относиться беспристрастно: он должен защищать человека, который сделал предложение его вдове...

Главный герой Клим Рощин — учёный, который изучает повадки волков. Но из-за прекращения финансирования его научная деятельность была остановлена и, чтобы прокормить семью, герой устраивается работать в полицию. Зная повадки зверей в дикой природе, герой понимает, что преступники ничем не отличаются от дикой стаи, они понимают лишь язык насилия и не идут на компромиссы. Используя своё «звериное» чутьё, герой охотится на самых опасных и жестоких убийц и преступников.

Капитану Суслову, беря во внимание его большой диверсантский опыт, командование поручает практически невыполнимое задание по уничтожению склада горючего противника, имеющего большое стратегическое значение.