Мелкий наркоторговец Пол Марко в бегах, спасая свою жизнь. Вместе со своим дружком они обчистили смертельно опасных китайских мафиози, похитив крупную партию наркотиков.Теперь двое коррумпированных копов, Винсент и Грег, висят у них на хвосте. В конечном итоге Полу и его партнеру не удается сбежать — их находят, убивают друга и, подставив Пола, оставляют его умирать на месте преступления.Двое монахов из близлежащего монастыря, Мастер Тай и Мастер Ченг, находят умирающего Пола и буквально возвращают к жизни, физической и духовной. В стенах монастыря Пол находит прибежище. Обращаясь с ним, как с монахом, Мастера обучают его мудрости древних, боевым искусствам и медитации…

Действие фильма происходит в 1955 году. Частный детектив Гарри Энджел встречается с Луи Сайфером. Последний просит отыскать некого человека под именем Джонни Фэйворит, с которым он заключил договор, а тот во время войны, попав в лечебницу, пропадает. Некоторое время Сайфер получает известия из клиники, что пациент всё ещё находится на лечении, но всё же он начинает подозревать, что его обманывают. Сначала Энджел отказывается приниматься за это дело, говоря, что это не его профиль, но большая награда за поиски, которую сулит Сайфер, всё же соблазняет его. Для начала герой отправляется в клинику, но узнаёт, что Джонни Фэйворита здесь уже давно нет, а видимость его присутствия создавал доктор, которому за это заплатили. Энджел идёт по следу, но все, с кем он говорит в ходе своего расследования, таинственным образом умирают.