В основе картины история о необычном подростке-сироте Гене Гагарине, который обретает семью в лице одинокого художника Федора. Федор, неожиданно узнающий о родном брате, много лет живущем в детском доме, никак не ожидал увидеть темнокожего ребенка, с полным букетом дурных привычек и уличных представлений о жизни. Федору и Гене предстоит пройти нелегкий путь, прежде чем они научатся понимать друг друга. Забрав Гену из детдома, Федор обрекает себя на борьбу не только со всем окружающим миром, не готовым принять нестандартного ребенка, но и с людьми, которых до появления Гены он считал самыми близкими на свете.

Где-то глубоко, в одном из аулов Калмыкии, живёт семейная пара - Съезд и Баира. Они разводят баранов и живут душа в душу. Кажется, ничто не может поколебать их тихое и благополучное хозяйство. Но однажды, муж приводит домой вторую жену. Он пообещал умирающей соседке, что возьмёт в жёны её внучку. Отчаянная Баира понимает, что соревноваться с двадцатилетней девушкой за внимание мужа она не сможет. Но и мириться с этим не для неё. Она сбегает в город. Здесь, неожиданно для неё самой, её ждёт водоворот жизни, в котором она просто не успевает грустить. Можно забыть про мужа и начать новую жизнь. Но она здесь не за этим. Баира будет искать способ отомстить мужу.