Продолжение истории о жизни семьи английских аристократов Кроули и их слуг в роскошном особняке эдвардианской эпохи на рубеже XX века.

Ричард Ханней, горный инженер, приехал из Южной Африки отдохнуть в Великобританию. Светская жизнь в Лондоне ему показалась смертельно однообразной и быстро наскучила. И всё бы закончилось быстрым отъездом, когда бы жизнь не внесла свои коррективы.По случайности сосед по дому, где живет Ричард, тайный агент Британского Бюро разведывательной службы Скаддер, стараясь укрыться от немецких агентов ворвался в квартиру Ханнея и передал ему блокнот с чрезвычайно важной зашифрованной информацией. Скаддера убивают, а Ричарда обвиняют в убийстве…

Дункан, путешественник автостопом по Америке и философ по жизни, подсаживается в машину, следующую в Мичиган. Так он встречает разгильдяя и мечтателя Тода, затем фолк-певичку Дженни, а также студента Кальвина, их лучшую подругу Сюзи, её сожителя Хэнка, и ещё…и ещё.. Знакомство с Дунканом, его искренний интерес и свежий взгляд навсегда изменили жизнь этих эксцентричных персонажей.