В ответ на успешный запуск СССР искусственного спутника Земли американское правительство выводит на орбиту аппарат Спейс Мастер, который помимо традиционной исследовательской оснастки несет на борту специальную емкость для сбора образцов инопланетной жизни. Привезенные таким образом на Землю споры — оказываются очень агрессивным организмом, получившим название «кровавая ржавчина», который, по мнению их первооткрывателя, доктора Паммера, мог заполонить собой весь Марс. Теперь жизнь на Земле под угрозой, но за дело берутся офицеры Службы внутренней безопасности США Джон Хэнд и Джо Рэттиган.

Энн Уилсон застает своего мужа Дэвида — преподавателя химии Колумбийского университета, целующимся со студенткой. Чтобы спасти брак, Дэвид просит друга-писателя Майкла, сочиняющего сценарии для телешоу, придумать и для его поступка оправдательную легенду. Майк предлагает Дэвиду признаться жене в том, что он агент ФБР под прикрытием.