Говорят где-то между Питером и Угличем находится Колокольня Счастья, которая выбирает людей и забирает их прямо к счастью. Именно её ищут странные попутчики на огромном чёрном джипе: Бандит, Матвей с отцом, Музыкант и красивая девушка. Каждый из них хранит в душе веру, что выбор падёт именно на него.

1917 год. В уездном городе N появляется молодой доктор Поляков. Он предан своей профессии, и однажды, спасая жизнь пациента, подвергает угрозе свою собственную. Ему помогает укол морфия. Поляков верит, что пристрастие к этому наркотику у него возникнуть никак не может...

В советском провинциальном городке дочь члена партийного кабинета уезжает с ночной дискотеки со знакомым парнем. Домой она так и не добирается. Поиски результатов не дают, никто ничего не видел. Той же ночью на городской окраине мужчина совершает зверское убийство в своём собственном доме. Жёсткий и хладнокровный капитан милиции Журов берётся за расследование обоих происшествий...

В Санкт-Петербурге у крупного предпринимателя похищают картину известного русского художника под названием «Девушка с загадочной улыбкой». Но бизнесмен даже не догадывается о том, что картина была копией. Супруга коллекционера уже давно положила глаз на полотно и выкрала оригинал задолго до нынешнего происшествия. Чтобы не быть разоблачённой, жена отправляет свою подругу и бывшего телохранителя мужа в Америку, так как именно им предстоит совершить сделку с местным антикваром и продать картину. Пара держит свой путь в Лас-Вегас, только они и не подозревают, что их ожидает и насколько опасным будет это путешествие.