Недалёкое будущее. Белград. Радио диджей Чёрный ведёт провокационную передачу «Чёрный бомбардир». Он встречает девушку по имени Луна. Параллельно их отношениям у Чёрного начинаются сложности. Станцию закрывают власти, но душа революционера заставляет ди-джея создать пиратскую станцию.

Группа бойцов ЮНА оказалась зажатой бандитами в тоннеле, по иронии судьбы построенным по приказу Тито во славу «Братства и единства…». Воины вспоминают мирную жизнь, детство… Не всем суждено выжить, но война отложила отпечаток на сознание выживших.

Кинопродюсер Сергей придумывает план, который должен решить все его проблемы. Он устраивает пресс-конференцию и сообщает, что начинает съемки нового патриотического фильма. План удается: правительство решает финансировать кapтину, a у съемочной группы даже появляется ангел-хранитель — спецагент правительственной службы.Но вскоре Сергей начинает опасаться не только за картину, но и за жизнь своей команды. Сон и явь, жизнь и смерть — все запутывается, когда с неба летят бомбы.

Судьба или просто случай жизни приводит наших героев, Швабу и Ексера в село Баранда. Шваба и Ексер — белградские лузеры которые живут за счет того что продают поддельные парфюмы и занимаються маленьким криминалом. Дом в Баранде, который получили Швабины родители они смотрят как спасение от долгов и опасных людей которым они должны. Но не все так просто в жизни…