Предприятие Джонатана Янгера держится на плаву исключительно благодаря его жене Пенни. Хотя, похоже, сам Джонатан этого и не замечает — все его внимание приковано к их сыну Уинстону, которого отец видит продолжателем своего дела. Но жизнь преподносит свои сюрпризы…

Заурядное дело, которое расследует частный детектив Гарри, приобретает пугающий оборот, когда он сталкивается с тайной, окружающей всемирно знаменитого мага Филипа Свана и его красавицу жену Доротею.Гарри оказывается втянутым в чудовищный водоворот тайн, обмана и невообразимых ужасов. Иллюзия — трюк, но магия реальна…

После того, как Мишель Джордан оказывается в тюрьме, женщина рассказывает местному священнику историю своей жизни, полную боли и страданий.. Молодую женщину терзают тяжёлые воспоминания о плохом обращении и сексуальных домогательствах со стороны её отчима. Между тем, мать Мишель, Кэсси, продолжает колебаться между признанием очевидной истины и отрицанием ситуации, которой она невольно попустительствовала, тем самым причиняет новые страдания своей дочери.