Сан У, который работает в звукозаписывающий студии встречает продюсера радиостанции, Ын Су. Двое отправляются в поездку, чтобы записать различные звуки для программы. Им нужны такие звуки, как свист ветра между стволами бамбука и звуки из буддистского храма. Во время путешествия они влюбляются друг в друга, но разведённая Ын Су боится, что любовь Сан У будет для неё обузой. Поэтому она отвергает его любовь и они разлучаются. Проходит время и они встречаются вновь. Попытки вновь разжечь пламень любви приводят к открытию, что даже у самой красивой любви есть время рассвета и время заката.

В далеком будущем Азия стала центром мировой экономики. Полицейские оккупационные власти руководят странами Евразии, жестоко подавляя любые попытки сопротивления. На далеких фронтах не утихает война, природные ресурсы на исходе, и даже в мирных городах Японии лютуют страшные болезни.В связи с возрастающим уровнем смертности населения, правительство решает одобрить новый проект доктора Азумы, лучшего специалиста в области генной инженерии. Суть эксперимента предельно проста — выращивать любые человеческие органы и части тел, и пересаживать их людям в случае надобности. Но проект завершается неудачей — выращенные Азумой тела оживают! Армия клонов развязывает войну против своих же создателей. У человечества остается лишь одна надежда на спасение: Тэтсио — сын доктора Азумы. Погибший на войне, и вернувшийся к жизни благодаря эксперименту отца, Тэтсио наделен необычайной силой, а его тело заключено в особый сверхпрочный скафандр, что делает его практически неуязвимым…