Потеряв сознание во время празднования своего дня рождения, Роберт приходит в себя в морозильной камере среди продуктов и туш животных. Неизвестные ему люди в кожанках, требуют от него вернуть 8 миллионов долларов, о которых он впервые слышит. На его увещевания, что он не имеет понятия о чём идёт речь, Роберт получает лишь удары и понижение температуры в камере. Вариантов развития событий не много: он либо замерзает от холода, либо его все-равно убьют, убедившись в том, что он ничего не знает.

У героини фильма Бриджит умирает сестра Джинджер, подвергшаяся нападению оборотня. Умирает, несмотря на все усилия Бриджит, перепробовавшей все средства для ее лечения. Во время борьбы за жизнь сестры, Бриджит заражается ее кровью.И вот теперь она начинает замечать, что и с ней самой происходят странные вещи — постепенно, день за днем, она превращается в дикое животное, а точнее — в оборотня.Лекарство, которое должно было ей помочь, всего лишь замедляет процесс превращения на небольшой срок, и кровожадный, ненасытный монстр, поселившийся внутри Бриджит, становится всё сильнее и со дня на день готовится вырваться на свободу.

Наёмник по имени Джон Генри бросает свою работу и возвращается в родные края, пытаясь вернуть хорошие отношения со своим отцом.