В небольшом шотландском городке, где каждый на виду, даже незначительные события приобретают вес. Все выверено и закончено по форме. Здесь нет суеты и блестящей мишуры, присущих мегаполисам. Но местные жители ничего не теряют от этого. Фрэнсис прошла часть пути, но испытывает смятение от неопределенности своего места в жизни.Ее сын Алекс познает первую любовь. Приятели-подростки Том и Сэм прогуливают школу, для них все интересное — на улице. Может, такой и должна быть жизнь? Может, это и есть жизнь?

Как быть, если Господь, оказавшийся, кстати, неприятным сквернословящим стариком, превратит вас в навозную муху, а родной папаша — извращенец прихлопнет вас газетой?Или если омерзительный сосед сверху, пробив огромную дыру в вашем потолке, нахально станет спать с вашей, и без того уже не святой, женой?А может вам придётся по вкусу окутанное галлюциногенным угаром переселение вашей порочной души в тело невинного грудняка? Добро пожаловать!

Героиня этой странной истории, девушка по имени Розина, устраивается гувернанткой в дом состоятельного шотландца, мистера Кавендиша. Дом, где Розине предстоит воспитывать избалованную дочь хозяина, располагается на отрешенном от внешнего мира острове.Здесь, в темных комнатах своего особняка, мистер Кавендиш экспериментирует с новейшим изобретением своего времени — фотографией. Заинтригованная Розина, вызывается ассистировать Кавендишу в его фотографических опытах. Между девушкой и ее работодателем вспыхивает сильнейшая страсть.

Напрасно взрослые считают, что их дети спят по ночам. То, что не доступно их взгляду, не слышно их уху, — всегда распознает ребенок.Каждую полночь старинные часы, пробивая 13 раз, открывают для четырнадцатилетнего Тома Лонга ворота в сказочный мир Викторианской эпохи, и старый захламленный сад преображается в роскошный парк, на аллеях которого юный Том познает крепкую дружбу и первую любовь.Но, увы. повернуть время вспять невозможно, и однажды чудесное волшебство закончит свое действие. И только Том навсегда оставит в себе частичку того сказочного мира из самых красочных детских снов.