Молодой Йозеф Рейнер учится в консерватории и мечтает сняться в кино. Но ему фатально не везет. И виноват во всем… лимон! Когда на кафедру пришли боссы киностудии, чтобы выбрать певца для участия в музыкальном фильме, его друг подшутил над ним. Зная его негативное отношение к лимону, во время прослушивания, он демонстративно стал, есть лимон, и Йозеф не смог исполнить номер, потому что у него сводило скулы и перехватывало горло.Девушка Аннерл, в которую он был влюблен, посоветовала ему быть настойчивее и он решил сам пойти на студию. Но и тут ему не повезло: мало того, что он сначала ошибся адресом и попал в страховую компанию, где исполнил ошеломленным сотрудникам арию, но и, попав на студию, оплошал. Надо же было такому случиться, что в это время режиссер пил чай со злополучным лимоном. Тут уже терпение Рейнера лопнуло, он не вынес издевательства и с кулаками набросился на режиссера…

Вена, 1939 год. Кэти О`Хара — стриптизерша из Нью-Йорка, выдающая себя за представительницу светского общества из Филадельфии, собирается замуж за австрийского барона Фон Любера. Радио-репортер Пэт О`Тул хочет использовать этот шанс для того, чтобы узнать как можно больше о бароне, который подозревается в связях с нацистами. Маршрут свадебного путешествия странным образом проходит по странам, в которые впоследствии вторгается Гитлер. Следуя за парой молодоженов в их медовом месяце по всей Европе, О`Тул пытается открыть глаза Кэти на деятельность ее мужа, постепенно влюбляясь в героиню.