История двух братьев совершенно не похожих друг на друга. Сон Хён (старший брат) родился с заячьей губой — уродливой расщелиной верхней губы. Отец бросил ребенка, придя в замешательство от его уродства, но мать вернула его назад, с намерением оставить его в семье. Вскоре после смерти отца от болезни родился Чжон Хён (младший брат). Оставшись одна она воспитывала этих двух детей. Больше своего внимания она уделяла Чжон Хёну, вокруг которого и разворачивается действие фильма.

Пен Ду является правой рукой босса мелкой банды и ведет бесцельную, дикую жизнь. Он — единственная поддержка матери, младшего брата и сестры. Когда господин Хван просит его выполнить секретное задание, Пен Ду понимает, что это тот шанс, который нельзя упускать. Задание очень опасно, но в случае успеха Пен Ду больше не придется волноваться о деньгах для своей семьи.

Чхо Ман Су не повезло. После смерти отца на его попечении оказались магазин и выжившая из ума мать. Постоянные столкновения и ссоры с братом — игроком и пьяницей — превращают его жизнь с настоящий ад. Каждый прожитый день наполнен борьбой и тоской. Ман Су не выдерживает постоянного напряжения и среди беспросветного отчаяния находит отдушину. Он воображает себя сыном миллионерши из Швейцарии. Мечты о богатой и успешной жизни становятся для него единственной радостью. Оказавшись в психиатрической клинике, Ман Су отказывается возвращаться в реальность, настаивая на своей версии собственной жизни…