В маленькой английской деревеньке очень уединённо живёт Джоан Стэнли. Но мало кто знает, что она в своё время была одна из самых влиятельных шпионов, изменивших ход истории.

Джейси — бывший чемпион по сёрфингу, поселился вместе с любимой девушкой Клои неподалёку от пляжа и стал преподавать азы сёрфинга подросткам. Но тут к Джейси из Лондона приехали друзья. Спокойная жизнь была нарушена.

Июнь 1815-го года. Гениальному полководцу Наполеону Бонапарту необходимо сыграть решающую роль в мировой истории и сокрушить врагов в битве при Ватерлоо. Никаких проблем! Это же его работа! Но сначала он наведается в лагерь вечно пьяного лорда Веллингтона, чтобы в обличье страстной цыганки повидаться со своей любовницей, английской шпионкой Эдвиной. Кто же на время заменит блистательного стратега?Конечно, его нелепый фельдмаршал Армани, лелеющий единственную мечту — во всем походить на своего кумира, на своего императора! Армани знает, как одержать победу над этими чванливыми любителями овсянки. Однако, строя «наполеоновские» планы, он не подозревает, что в историю он войдет не как отважный герой, а как первый пациент психиатров, страдающий наполеоновской манией величия…

Великобритания, конец 70-х годов ХХ века. 18-летний Дин — красивый, яркий парнишка, родом из рабочей семьи. Он хочет добиться чего-нибудь сам, и с этой знакомится с леди Гриффон, которая регулярно обедает в том ресторане, где работает его мать. Ему удается устроиться работать в художественную галерею, принадлежащую леди Гриффон. Он крадет удостоверение личности ее сына-гея и решает поехать в Европу, чтобы проникнуть в высший свет, выдавая себя за ее сына.По мере того, как он погружается в новую для себя атмосферу, он встречает множество людей, среди них Дэвида — взрослого гея, который его хочет, и Бенджамина — молодого проститута из Техаса, который также смог пробраться в аристократическую среду. Сможет ли Дин найти любовь, живя при этом во лжи? Как многим он готов пожертвовать ради сохранения своей тайны?

Фильм рассказывает о жизни королевы Виктории, начиная от её восхождения на престол и заканчивая замужеством с принцем Альбертом.