Карина — танцовщица, которая по желанию клиента может и подняться с ним в номер. Два парня без ума от нее: Деко и Нальдиньо. Они приятели, но их страсть может положить конец не только дружбе, но и жизни одного из них. Ведь ребята выросли там, где любой конфликт решается поножовщиной.

Зузу Анжел — успешный модельер, которая распространила бразильскую моду по всеми миру. В 70-х годах Зузу восстала против военной диктатуры после изчезновения сына Стюарта, который также протестовал против диктатуры а рядах студенческого вдижения. После ареста Стюарта пытали и убили агенты секретной службы, которые позже объявили его пропавшим без вести. Именно в тот момент Зузу решает предать гластности произвол диктатуры и привлечь внимание барзильской и международной общественности.

1997 год. Папы Римский собирается посетить Рио-де-Жанейро. Перед его приездом капитану специального подразделения полиции Насцименто поручают опасное задание: ликвидировать опасность, исходящую от наркоторговцев городских фавелл. Однако Насцименто не хочет сам идти на такое опасное задание, потому что его жена беременна, а сам он собирается в отставку, чтобы стать наставником новобранцев. Именно среди новеньких капитан встречает Нето и Матиаса - друзей абсолютно не похожих друг на друга, но одинаково рвущихся в бой с преступность.. Кому-то из них Насцименто намерен доверить проведение опасной операции в трущобах.