Действие происходит в Вене в 1820-х годах. Прежде чем стать известным и великим многие проходят пору безвестности. Не миновала чаша сия и знаменитого композитора Франца Шуберта. Он был учителем музыки, преподавая в школе и снимая небольшую комнату в мансарде у домовладельца. А еще он был тихо влюблен в дочь хозяина, но так как он был скромен и застенчив, то не мог признаться в своих чувствах, а всю любовь изливал в музыке.Однажды девушка познакомилась молодым графом, лихим офицером, состоящим на службе ее величества, и молодые полюбили друг друга. Шуберт в тихом отчаянии. Но великий в музыке, он велик и в поступках. Он решает сделать женщину своей мечты счастливой, организовав брак своей любимой с человеком, которого любит она. А для этого надо попасть на аудиенцию к самой императрице, которая имеет виды на этого офицера и хочет организовать брак офицера со своей фрейлиной — баронессой. Шуберту помогает нечаянно узнанная им история о том, что когда-то императрица, еще будучи принцессой, сама была влюблена в простого учителя музыки. Но жизнь королевских особ им не принадлежит, и ей пришлось свою любовь положить на алтарь трона. А как она поступит сейчас? И сможет ли Шуберт добиться желаемого от царствующей особы с помощью своей музыки?..

После двадцатилетнего отсутствия Дон Жуан возвращается в Севилью, чтобы укрыться от всюду следующей за ним по пятам славы, но и тут его настигают. Весь городок жужжит, что прибыл великий любовник, а мужья спешат закрыть ставни, чтобы уберечь от нескромного взгляда своих благоверных. Дон Жуан и знать не знает, что его место занял молодой повеса, который, спит и видит, как бы натянуть себе на плечи плащ славы великого любовника…

В славном городе Багдаде, в великолепном дворце, в атмосфере роскоши и неги жил молодой король Ахмет, наследник, великого царя Гарун Аль Рашида. Был король Ахмет красив, и имел он 365 жен, но в душе короля не жила любовь. И не знал он проблем своего народа, потому что между королем и его подданными стоял великий визирь Джафар — колдун и интриган. Именно Джафар предложил скучающему правителю заманчивую идею переодеться бедняком и «инкогнито» совершить «познавательную» экскурсию по родному городу. А когда наивный Ахмет последовал совету своего «верного» визиря, коварный Джафар объявил короля сумасшедшим, приказал схватить его и бросить в темницу. В тюрьме Ахмет подружился с мелким воришкой Абу, и они вместе бежали в соседнее королевство. Там царственный изгнанник влюбился в юную принцессу, и принцесса ответила ему взаимностью… Но колдун Джафар решил помешать счастью влюбленных. Он наложил проклятье на Ахмета, ослепив юношу, а его товарища Абу превратил в собаку…