Анна, элегантная одинокая дама, одержимая бабочками, вошла в доверие к красивой и юной Джули. Мама Джули, поначалу обеспокоенная их дружбой, в дальнейшем просит Анну, побыть няней для нее. С неизменным детским любопытством Джули начала изучать уголки квартиры Анна, обнаруживая скрытые в стенах запретной комнаты секреты, а главное, открыв самый главный и основной секрет за стенами комнаты, в которую никто, никогда не заходил.

20-е года XX века, англичанин Стэнли, «великий разоблачитель шарлатанов», как его называют друзья, отправляется на Лазурный берег, чтобы уличить девушку, выдающую себя за медиума. Софи просто околдовала семейство Кэтлидж своими «сеансами» с заглядыванием в прошлое и общением с духами, от чего их и поручено излечить обаятельному англичанину. Однако, сколько Стэнли ни старается уличить Софи в мошенничестве, у него не только не получается, но и наоборот - с каждым «сеансом» он теряет свой скептический настрой и начинает верить в магию.

Джефф Патерсон решает заработать денег на легенде ведьм из Блэр. Для этого он устраивает экскурсии в лесу, где обитали ведьмы. Группа студентов отправляется исследовать лес и повеселиться, но с ними происходят странные события: утром студенты понимают, что не спали, а творили страшные вещи, но никто ничего не помнит о той ночи...