Джимми Ям является одним из последних динозавров триад прошлого поколения. Он держит свои территории железной хваткой, но его время неуклонно подходит к концу: «молодые и опасные» не ждут, когда Джимми уйдет на покой, всячески стараясь помочь ему передать им дела как можно раньше. Как становится известно, кто-то нанял убийцу, чтобы покончить с Джимми раз и навсегда, но кто? У Яма полно врагов, но, что хуже, даже его друзья таковыми могут не являться: в мире триад каждый готов ударить другого в спину.

История, действие которой происходит в древние века, начинается с того момента, как император Куи вытаскивает из камня таинственный меч, чем освобождает Колдунью-Лисицу, обожающую вносить неразбериху в любовные отношения. В ту же ночь Куи встречает лесную девушку-воина Ву Йен, влюбляющуюся в него, но обреченную на проклятье — когда она влюблена, на ее лице появляется уродливое родимое пятно. Трусливый и лживый император Куи обещает жениться на ней, как было предсказано в древнем знамении, но тут на сцену выходит Лисица, очаровывающая императора и обрекающая Ву Йен на безответную любовь.

В результате удачно проведенной облавы в руки полиции попадает босс наркомафии Чи. Одному из полицейских, Кевину, принимавшему непосредственное участие в аресте, поручают охрану секретарши преступника, которая проходит по делу в качестве главного свидетеля. Но в день суда она исчезает. Только разыскав девушку и арестовав Чи, Кевин сможет снять с себя подозрение в соучастии…