Канун рождества 1947 года. Маленький мальчик Гарри случайно видит, как его мать занимается оральным сексом с мужчиной в наряде Санта — Клауса. Гарри выбегает из дома и в припадке ревности ломает стоящего во дворе снеговика, растаптывая снег на мелкие кусочки. Проходит много лет. Гарри очень трепетно относится к рождественским праздникам и обожает Санта — Клауса. Он даже работает на кукольной фабрике «Jolly Dream Toy Factory», изготавливающей рождественские игрушки. Но разум Гарри настолько поврежден, что он пристально наблюдает за детьми и заносит их имена в две свои книги: «Плохие дети» и «Хорошие дети». Оказаться в том или ином списке ребёнок может в соответствии со своим отношением к рождеству. Постепенно безумие Гарри начинает принимать насильственные формы…

Что требуется для того, чтобы напугаться по-настоящему? Мрачный дом в Новой Англии, темная ночь, завывание ветра и четыре человека из так называемого «Общества Похлебки», где принято развлекать друг друга страшными историями.Но на этот раз любителям острых ощущений предстоит столкнуться с реальным ужасом, от которого нет спасения — ужасом, пришедшим из прошлого, чтобы забрать их жизни…

Клаус Кински великолепен в роли Джэкмела, немецкого преступника, который похищает американского мальчика, живущего в Лондоне. В этом ему помогают слуги подростка. По незнанию, мальчик случайно приобретает ядовитую змею, предназначенную для токсиколога Доктора Мэрион Стоу и смертоносная рептилия оказывается на свободе где-то в доме. Персонажи четко разделены на хороших и плохих, и все злодеи получают по заслугам. От Кински исходит тихая доминирующая угроза, а Рид хорош в роли взрывного, грубого злодея, всегда готового к насилию.