В момент, когда доктор Фу Манчу собирался отпраздновать свое 168-летие и выпить эликсир молодости, неловкий слуга разбивает флакон с чудесным снадобьем. Чтобы приготовить новое зелье, нужно украсть два огромных бриллианта, необходимых для его состава. Один из них-звезда Ленинграда, второй-жемчужина из короны Англии. К счастью, инспектор Нейланд Смит бодрствует. Доктор Фу Манчу и отважный полицейский снова противостоят друг другу, но, в конце концов, они мирятся, и Фу Манчу предлагает своему врагу немного зелья, чтобы вспомнить добрые старые времена…

Клаус Кински великолепен в роли Джэкмела, немецкого преступника, который похищает американского мальчика, живущего в Лондоне. В этом ему помогают слуги подростка. По незнанию, мальчик случайно приобретает ядовитую змею, предназначенную для токсиколога Доктора Мэрион Стоу и смертоносная рептилия оказывается на свободе где-то в доме. Персонажи четко разделены на хороших и плохих, и все злодеи получают по заслугам. От Кински исходит тихая доминирующая угроза, а Рид хорош в роли взрывного, грубого злодея, всегда готового к насилию.