История несчастного человека, обеспокоенного будущим и отягощенного печальным опытом прошлого.

Канг Мин 14 дней пролежал в коме, после того, как его сбила машина. Придя в себя, он сообщил доктору, что в Паучьем лесу были убиты два человека и что он должен вернуться туда. Мин связывается со своим другом-полицейским и узнает, что жестоко убитые люди — это его подружка и его начальник и что он одновременно является свидетелем и подозреваемым…

Мун Хи арестовывают и приговаривают к 100 часам общественных работ за совращение несовершеннолетнего Со Хёна (ему 19 лет, по корейским законам совершеннолетие наступает в 20 лет). Однако, выйдя на волю, она снова возвращается к нему. Они отправляются в мотель, где 5 дней занимаются жарким сексом. После этого женщина внезапно бросает парня, но она не может выкинуть его из головы.

Маленькая деревня в пустынной местности на границе между Монголией и Китаем. Люди покинули город, устав бороться с пустыней, неизбежно вмешивающейся в их жизнь. А те, кто остались, во главе со своим лидером Хунгаем, продолжают засаживать местность молодыми деревьями. Даже жена Хунгая вынуждена уехать из-за болезни дочери. В то время, как он пьёт, пытаясь убежать от безысходности и страданий, на его пороге появляется беженка из Кореи Чой Сун Хи со своим сыном Чан Хо. Теперь их осталось трое…