Исторический фильм о нападении наполеоновских войск на Португалию. Мощная армия, завоевавшая пол-Европы, наткнулась на объединённые силы британской и португальской армий под командованием Артура Веллингтона. Эпизоды батальных сражений органично связаны любовными сценами, благородные поступки оборачиваются жестокостью и предательством.

В середине 90-х в Лиссабоне живут два брата и их сестра, Мария. У них прекрасные взаимоотношения и жизнь кажется такой же замечательной. Они не беспокоятся о своём будущем, предпочитая наслаждаться настоящим. Однажды их пути расходятся. Спустя какое-то время Марии оказывается нужна помощь и семья воссоединяется, но чуть позже, чем следовало бы.

Сантехник приходит чинить раковину к молодой привлекательной девушке, но он даже представить себе не может, чем этот визит закончится.

Ана живет в маленькой деревушке на берегу моря с мужем и дочерью. Мужчина уезжает на несколько дней, и это кажется, его жене отличным решением, потому что она хочет закончить свою работу. Но когда Ана начинает совершать ежедневные прогулки по пляжу, её концентрации и сосредоточенности приходит конец.

Ксавье получает в наследство дом в провинции и переезжает туда со всей семьёй. Однако их новое место жительства оказывается не слишком гостеприимным — вскоре всем членам семейства начинают слышаться голоса и являться видения.

Отношения между Антонио и Рут внезапно заканчиваются, когда Рут решает жить с Педро, лучшим другом Антонио. Парень, не сопротивляясь случившемуся, тонет в своей депрессии. Однажды к нему приходят странные существа: смесь демонов, фей и ангелов-хранителей, которые помогают парню преодолеть горе и начать новую жизнь.

Фильм основан на одноимённом рассказе Джозефа Конрада.