Мигель и Эмилио - соседи по комнате в доме престарелых. Последний этаж дома отведён для "безнадёжных", и Эмилио светит невесёлая участь стать обитателем этого последнего этажа, потому что у него начальная стадия болезни Альцгеймера. Но Мигель и товарищи придумывают план, как помочь Эмилио избежать отправки на верхний этаж. Осуществление этого плана наполняет их жизнь новым смыслом, и замкнутый мир дома престарелых начинает играть для них новыми красками.

1850 год. Северная Испания. В лесах расплодились волки. Никто не решается зайти в лес. Люди в деревнях напуганы. Хотя они пытаются защититься с помощью ловушек и ружей, число жертв все растет… и в этом есть что-то странное. На некоторых растерзанных телах находят непонятные знаки, странные надрезы, выполненные настолько точно, что это не может быть работой волков.В памяти людей всплывает легенда об оборотнях, и это лишь усиливает страх. Только один человек осмеливается войти в лес. Кто он и каким страшным секретом владеет? Это подлинная история о человеке, жившем в 80-х годах XIX века. Под добродушной маской скрывалась чудовищная сущность, это был убийца и каннибал, заявлявший, что по ночам, в полнолуние, он может превращаться в волка. Кем же он был: серийным убийцей-садистом или несчастным сумасшедшим?