Бесстрашный бойскаут Том Джеффордс приезжает на плато Аризоны, чтобы начать новую жизнь. Он испытывает отвращение к войне между индейцами и белыми, которая длится уже десять лет. В одиночку он старается наладить мир с племенами Апачей.Однажды он спасает раненого индейского юношу и попадает в племя, во главе которого стоит вождь Кочис. Том изучает язык и обычаи Апачей и со временем ему удаетсяподписать мирный договор с гордым вождем, который позволит беспрепятственно проезжать почтовым дилижансам по землям индейцев.Кочис и Джеффордс становятся кровными братьями. «Бледнолицый» влюбляется в индейскую девушку «Утренняя звезда», и женится на ней, соблюдая все обычаи Апачей.Но многим белым не нужен мир в Аризоне и они вновь поднимают топор войны…

Действие происходит в 1944, Кей и Джейн в сопровождении Гарри едут на ночном поезде из Майами в Нью-Йорк. Кей — девушка богатого промышленника, а Рэд — молодой парашютист в отпуске, который находит ее в вагоне-ресторане, в то время как его друг Келли заигрывает с Джейн. Кей предполагает, что она не никогда больше не встретит Рэда, в то время как Джейн дает Келли их Нью-йоркский адрес…