Бывший агент ЦРУ Питер Сандза, спокойно отдыхающий со своим сыном Робином на Ближнем Востоке, переживает шок, когда мальчика неожиданно похищают. Чтобы выйти на его след, Питер обращается за помощью к девушке-экстрасенсу Джиллиан Беллевер. То, что им удается узнать, поначалу никак не укладывается у Питера в голове…

Все о чем мечтают Билл и Дженет Темпелтон, это спокойная, неторопливая жизнь со своей 11-летней дочерью Иви. Но их мечты в мгновение ока превращаются в прах: у Иви появляются видения о жутких событиях, которые с ней никогда не происходили, а их самих начинает маниакально преследовать странный незнакомец, пытающийся убедить их в том, что Иви не их дочь.И когда бывшая счастливая пара думает, что ничего хуже этого произойти не может, они сталкиваются с ужасом, который не увидишь даже в самых страшных снах, — с силой из загробного мира, пытающейся уничтожить самое ценное, что есть в их жизни — их дочь.

Молодая влюбленная парочка сидит на берегу реки. В то время как рядом проезжает поезд, веревка набрасывается на их головы и незнакомец душит их. Их тела падают в реку. Затем жаждущий крови психопат обращает свое внимание на группу подростков. Он следит за ними на городском карнавале и продолжает их преследовать ночью, когда они уходят с праздника и идут в сторону реки через кладбище…