Ироничная пародия на Феллини, где главную роль играет порно-звезда нетрадиционной ориентации, он же режиссёр фильма. Лента представляет собой коллаж из старых картин с участием актёра, интервью с ним самим и его поклонниками.

Клифф — красивый 18-летний паренек из пригорода. На день рождения мама дарит ему скейтборд — мечту любого тинэйджера. А вот его 12-летняя сестренка дарит ему маленькую бутылку водки, «косяк» марихуаны, билет на метро. И вот Клифф отправился на поиски приключений — прямиком в район, где обретаются проституты. Там он знакомиться с красавчиком Батчем — тоже занимающимся проституцией. Парни ночью отправляются гулять, Клифф знакомится со Стенли, которому нравится проводить время с молодыми парнями-проститутами, с беременной торговкой наркотиками Сарой. В свою очередь Клифф знакомит Батча со своим миром — матерью, сестрой. Между парнями начинают развиваться серьезные отношения. Они меняются под влиянием друг друга.