Энн Уилсон застает своего мужа Дэвида — преподавателя химии Колумбийского университета, целующимся со студенткой. Чтобы спасти брак, Дэвид просит друга-писателя Майкла, сочиняющего сценарии для телешоу, придумать и для его поступка оправдательную легенду. Майк предлагает Дэвиду признаться жене в том, что он агент ФБР под прикрытием.

Индейцы из племени майя во главе с молодым королем Баламом решают перебраться через Мексиканский залив и осесть на североамериканских землях. На новой земле они сталкиваются с племенем коренных американцев, предводителем которых является вождь по имени Черный Орел. Конфликт двух племен осложняется еще и тем, что и король Балам, и Черный Орел влюбляются в прекрасную принцессу майя.