Такуя Хидака и Китахара Сатцуки понимают, что испытывают друг к другу нежные чувства, и начинают встречаться как влюбленная пара. Все у них замечательно, они постоянно вместе, и даже в школу приезжают сидя вдвоем на одном велосипеде. Но у Хидаки был один секрет, которым он поделился с Сатцуки, и из-за этого их отношения дали трещину. Отчаявшаяся Сатцуки решает начать встречаться с другим парнем…

Древняя Япония. Спасаясь от врагов, два раненных самурая забрели далеко в горы и наткнулись на странной архитектуры храм. Двери им открыла загадочная, необыкновенной красоты женщина, молчаливым жестом предложившая им войти внутрь. Вконец изнурённые долгой дорогой и кровоточащими ранами самураи без чувств валятся на пол… Два дня спустя, придя в чувство, один из самураев вдруг видит, что он чудесным образом исцелился. Таинственный Хозяин сообщает ему, что его друг умер от смертельных ран и предлагает ему остаться до утра в храме. Он рассказывает воину легенду о Гоблине Тенгу, которого на самом деле зовут Арагами. И который, как говорят, убивал и пожирал людей, случайно зашедших в окрестности этих гор. На вопрос самурая, не угражает ли опасность нападения Арагами храму, хозяин улыбнувшись ответил, что «Я и есть Арагами».

Тридцать пять лет назад группа японских школьников безследно исчезла в лесу. В наши дни ниже по течению реки было найдено тело одного из них, и редактор Токийской газеты поручает ленивому молодому журналисту Сота написать об этом статью. Приехав в деревню он знакомится с местной журналисткой Фумийо. Та сводит его с одной из семей в которой тридцать пять лет назад пропал один из школьников. Они рассказывают Сота, что иногда дети возвращаются, но странность в том, что они совсем не изменились за прошедшие годы. Сота и Фумийо начинают расследование, и вскоре выясняют, что те, кто возвращаются на самом деле совсем не дети…

Грешные женщины — сборник из трех мини-новелл в жанре ужаса. 1. Скрежет Скрежет. Девушку внезапно начинает приследовать ужасное приведение женщины в красном платье. Она гонется за ней, словно желая отомстить за что-то. Приведение загоняет несчастную на балкон многоэтажного дома и сбрасывает вниз…2. Сталь. Молодой японец работает помощником в автомастерской. Его жизнь внезапно меняется, когда начальник предлагает ему сходить куда-нибудь со своей сестрой. Придя на свидание, молодой человек видит, что от головы до талии девушку закрывает непроницаемый мешок.3. Наследник. Пережив тяжелый развод, Саеко переезжает в пригород вместе со своим 7-ми летним сыном. Тень ее давно пропавшего младшего брата повисла над домом и Саеко сразу начинает меняться… Вскоре она сходит с ума…

Фильм рассказывает о нашествии инопланетян, которые крадут из сознания людей ключевые понятия, похищая не только тела, но и разум. Вторжение остаётся долгое время незаметным для человечества, потому что инопланетяне способны принимать человеческий облик. Некоторые люди догадываются что происходит что-то странное, но им ни кто не верит.