Во времена Наполеоновских войн, молодой офицер находит рукопись, относящуюся к истории его дедушки, капитана охраны — Альвана Вордена. Альван — человек чести и закалки — ищет короткую дорогу через Сиерра Морена.В гостинице он сопровождает двух восточных принцесс. Они относятся к нему как к кузену и пытаются всячески его соблазнить. Скоро он просыпается под виселицей, на которой висят два трупа…

При невыясненных обстоятельствах погибает шеф преступной организации Зузанна Мадейска, она же Зуза. Новым главой становится Кшиштоф, который расширяет деятельность своей группы, занявшись еще также и шпионажем. В дело сразу же вступает контрразведка, которой удается напасть на след банды Кшиштофа. Одному из агентов поручают внедриться в шпионскую организацию. Получив информацию о том, что из Каира в Варшаву прилетает связной, которого в лицо никто не знает, агент нейтрализует его в самолете и приходит вместо него на встречу с представителем организации Кшиштофа. Вернее, с представительницей, поскольку ею оказывается восемнадцатилетняя симпатичная девушка по имени Йоанна. Она сообщает агенту, что является дочерью погибшей Зузанны. Агент договаривается с Йоанной о встрече с Кшиштофом…

Это рассказ о жизни Томаша Юдыма, врача по призванию, который кроме лечения больных, хочет избавиться и от общественных причин болезней — нищеты и общественной несправедливости, которая эту нищету вызывает. Его радикализм и бескомпромиссность отталкивают от него окружение богатых людей. Юдым в своих взглядах и действиях остаётся один, упуская также шанс на любовь в личной жизни…

Восемнадцатилетняя Анка готовится к выпускным экзаменам в балетной школе, мечтает о роли Одетты в «Лебедином озере». Но мало занимается, потому что чересчур поддается влиянию своего парня Марека и его друга Дамиана, которые легкомысленно относятся к артистической карьере девушки и думают только, как быстро заработать деньги. На огромной скорости на автомобиле Марек сбивает велосипедиста, парни подозревают, что его убили. Убегают с места происшествия. Анка не получает роли Одетты. Горько переживает поражение, отдает себе отчет в том, что ее связь с Мареком — ошибка…

Ко двору прусского князя Фридерика прибывает множество путешественников — купцов, трубадуров, фокусников, алхимиков. Однажды туда приезжает и алхимик Сендивий. Он готов доказать князю, что знает секрет трансмутации.