Немолодой священник отец Юзеф держит путь в женский монастырь, где ему предстоит изгонять демонов, искушающих обитательниц монастыря, а более всего — настоятельницу мать Иоанну. Однако чем больше отец Юзеф общается с матерью Иоанной, тем яснее он понимает, что и сам оказался во власти демонов.

Во времена Наполеоновских войн, молодой офицер находит рукопись, относящуюся к истории его дедушки, капитана охраны — Альвана Вордена. Альван — человек чести и закалки — ищет короткую дорогу через Сиерра Морена.В гостинице он сопровождает двух восточных принцесс. Они относятся к нему как к кузену и пытаются всячески его соблазнить. Скоро он просыпается под виселицей, на которой висят два трупа…

Научный работник Людвик ищет спокойное место для работы. Снимает комнату на вилле, в которой живут одни женщины, и каждая из них имеет свою навязчивую идею. Мария, владелица виллы, мечтает об открытии питомника по выращиванию шиншилл, скрещенных с крысами. Ее племянница Малгожата мечтает убить свою тетю, Казимира собирается открыть на вилле центр реабилитационной гимнастики для женщин-инвалидов. Каждая из них старается втянуть Людовика в осуществление своих планов.