Во времена Наполеоновских войн, молодой офицер находит рукопись, относящуюся к истории его дедушки, капитана охраны — Альвана Вордена. Альван — человек чести и закалки — ищет короткую дорогу через Сиерра Морена.В гостинице он сопровождает двух восточных принцесс. Они относятся к нему как к кузену и пытаются всячески его соблазнить. Скоро он просыпается под виселицей, на которой висят два трупа…

Действие фильма разворачивается в восьмидесятых годах девятнадцатого века. Станислав Вакульский удачливый, богатый польский промышленник, безответно влюблен в графиню Изабеллу Ленцкую, вся его жизнь посвящена ей, но ни, деньги, ни власть не могут сделать любовь взаимной — Изабелла холодна как фарфоровая кукла.

Матильда отмечает день рождения, круглую, тридцатую годовщину. Случай для подведения баланса прожитой жизни. Работает без профессиональных успехов психологом на заводе. В личной жизни тоже не всё складывается удачно. Несмотря на молодой возраст, она уже разведена. Ищет опору в известном актере, который оказывается закоренелым алкоголиком…