Три киноновеллы о спорте. Героиня первого рассказа — талантливая пловчиха Анка Климчакувна, поставившая своей целью победу в чемпионате Польши. Увлечение неотразимым красавцем Тадеушем, свидания и бесконечные танцы в ресторанах чуть было не поставили крест на карьере молодой спортсменки. Главный персонаж второй новеллы — начинающий боксёр Юзек Вальчак, который пришел в секцию бокса для того, чтобы поставить удар, и тогда «люди будут бояться». Герой третьей новеллы — молодой честолюбивый велосипедист Метек Лесняк, который страдает от снисходительных насмешек более опытных спортсменов и пытается победить в велогонке с помощью чемпиона Толека Пилярского. Речь в фильме идет не только о достижении выдающихся результатов в спорте, но и о необходимости соблюдать порядочность как во время состязаний, так и в жизни вообще.

Во времена Наполеоновских войн, молодой офицер находит рукопись, относящуюся к истории его дедушки, капитана охраны — Альвана Вордена. Альван — человек чести и закалки — ищет короткую дорогу через Сиерра Морена.В гостинице он сопровождает двух восточных принцесс. Они относятся к нему как к кузену и пытаются всячески его соблазнить. Скоро он просыпается под виселицей, на которой висят два трупа…