Во времена Наполеоновских войн, молодой офицер находит рукопись, относящуюся к истории его дедушки, капитана охраны — Альвана Вордена. Альван — человек чести и закалки — ищет короткую дорогу через Сиерра Морена.В гостинице он сопровождает двух восточных принцесс. Они относятся к нему как к кузену и пытаются всячески его соблазнить. Скоро он просыпается под виселицей, на которой висят два трупа…

Действие фильма разворачивается в восьмидесятых годах девятнадцатого века. Станислав Вакульский удачливый, богатый польский промышленник, безответно влюблен в графиню Изабеллу Ленцкую, вся его жизнь посвящена ей, но ни, деньги, ни власть не могут сделать любовь взаимной — Изабелла холодна как фарфоровая кукла.

История давней ссоры двух крестьянских семей — Павляков и Каргулей. Перед войной Каргуль-старший при распашке поля захватил у Павляков земли… всего на 3 пальца. Это привело к тому, что сгорели два сарая, пролилась кровь, а Яська Павляк, опасаясь ответственности за удар косой по Каргулю, был вынужден бежать в Америку. Закончилась Вторая мировая война, обе семьи переехали на запад Польши, на новые «воссоединенные» земли и… поселились по соседству. Спор продолжился. И только двое не стали враждовать: сын Павляка Витя и дочка Каргуля Ядька…

Во время дорожного контроля в грузовике, управляемом Богданом Моравским, найден труп молодой девушки — Анны Бараньчик. Жертва провела предыдущую ночь с водителем, который был обвинён в убийстве. Моравский не признает своей вины. Один из свидетелей, Анджей Галюс, мог бы подтвердить его показания, но он опровергает всё. Внезапно Моравский умирает в зале суда…

Фильм снят по одноименной повести А. П. Чехова.