Очень личная картина, полная поэзии и доброго юмора, рассказывает о супругах, живущих вдали от шума и суеты цивилизации, в единстве с неисчерпаемой красотой природы.

Во времена Наполеоновских войн, молодой офицер находит рукопись, относящуюся к истории его дедушки, капитана охраны — Альвана Вордена. Альван — человек чести и закалки — ищет короткую дорогу через Сиерра Морена.В гостинице он сопровождает двух восточных принцесс. Они относятся к нему как к кузену и пытаются всячески его соблазнить. Скоро он просыпается под виселицей, на которой висят два трупа…

Действие фильма происходит в маленьком провинциальном городке. Создается впечатление, что находится это местечко на границе сна и яви, сюрреалистической фантазии и реальности… Однажды в городке появляется таинственный мужчина по фамилии Ковальский-Малиновский, который рассказывает жителям абсолютно разные факты своей биографии: одним говорит, что доблестно сражался на войне, другим — что скрывается и ему грозит смертельная опасность. Постепенно его личность заставляет встрепенуться спокойный городок, а сам Малиновский приобретает незримую власть над душами горожан…

Марек Аренс — знаменитый легкоатлет, чемпион. Красив, как античный бог, молод, обеспечен, обожаем польскими болельщиками. Кажется, всё у него получается так, как он хочет: побеждает в соревнованиях, ставит рекорды, ведёт полубогемный образ жизни, то и дело меняет женщин. Однажды Марек совершает подлость, предаёт своего тренера, который, в итоге, кончает жизнь самоубийством. Эта вина грызёт Аренса, не даёт ему покоя. В конце концов, Марек принимает решение начать жизнь сначала. «Но сначала нужно всё перечеркнуть!» Однажды на маскараде Марек встречает таинственную незнакомку, на которой был наряд турчанки. Она представляется Йовитой. Марек видит только глаза этой девушки в чадре и влюбляется так, как никогда прежде. Потом он ищет её, но не может найти. Йовита для него — наваждение, идеал, которого никак не достичь. А может быть, это символ цели пустой и нелепой, на достижение которой Марек Аренс напрасно тратит время и силы.

Это история талантливого спортсмена-лыжника, борющегося за право возвращения в сборную. Замечательный, но недисциплинированный лыжник Газда доказывает, что не проездная до этого времени Стена Ведьм подходит для будущей международной лыжной трассы. Любовь к эстрадной певице из ночного клуба осложняет, правда, его спортивную жизнь, но в финале Анджей делает достойный жест по отношению к своему самому сильному конкуренту.

Молодой офицер торгового флота, поляк по происхождению, без всяких видимых причин принимает решение списаться с корабля. В его планах — возвращение из Юго-Восточной Азии домой. Но неожиданно ему впервые предлагают командование: судно, капитан которого умер в море, нужно отвести в порт приписки.

Истории жизни четырех молодых женщин из бедного района Варшавы незадолго до начала Первой мировой войны.