Совиное озеро пользуется дурной славой среди местных жителей. Сотни лет назад циркач убил и утопил в его водах молодую ведьму-цыганку Вивьен. Она прокляла всех мужчин в округе.С тех пор прекрасная Хозяйка озера мстит мужчинам, пришедшим на его берега, за свою преждевременную смерть, жестоко убивая их…Как и многие другие, Дэвид Лаури поддался чарам прелестной колдуньи. Но его любовь оказалась достаточно сильна, чтобы перенести героя сквозь века и вызвать на смертельную битву демонов…

Английский репортер Фотерджил, который жил в России 6 лет, в настоящее время занимается переводом романов, но полиция царской России высылает его из страны, когда он пишет правдивую статью. Чтобы остаться в России он согласился шпионить для англичан в период революционных неурядиц в России незадолго до Первой Мировой войны. Однако вскоре его арестовывают и ссылают в Сибирь. Несколько лет проведя в ссылке, он, в конечном счете, освобожден новой властью — в самый разгар революции 1917 года. В конце концов, герой встречается с графиней, которую решил спасти из новой, пока непонятной России.