Россия, Архангельск, 1919 год. Лейтенант Джон Боулс помогает «белым» русским сражаться с большевиками. Он потерял ногу и свою возлюбленную Айрис. Случайно он находит бедную семью, воспитывающую мальчика Гейзу, страдающего апоплексией. Помогая семье по хозяйству и уходом за ребёнком, Боулс получает в подарок деревянную ногу, оставшуюся от деда, и встречает Веронику, очень похожую на Айрис.

Гангстер Уллис Пик пробивает себе дорогу в собственном доме на этаж, где находится его жена. Он принес собой утопленницу и парня с кляпом во рту. Дом окружён полицией, а внутри дома банда Улисса. Дорога наверх становится путешествием в мир воспоминаний и призраков.

Действие фильма происходит в таинственном сказочном лесу мифической Мандрагоры. Персонажи, роковым образом, связаны между собой неистовой страстью, граничащей с безумием. Странные и пугающие взаимоотношения героев развиваются в кошмарном полусне-полуяви. Нереальность происходящего подчёркивается ярчайшим цветовым решением и театральностью обстановки.

Данная история - дань уважения городу Виннипегу. В ней нет сухих фактов о том, сколько жителей в нём проживает или же какая у него инфраструктура. Зато есть личные истории мэра, других жителей и, даже, дерева, которого взорвали динамитом. Это внутренний мир города, его душа.

По просьбе умирающей матери Гай Мэддин возвращается на остров, где он провёл детство. Вместе со своими родителями, сестрой и несколькими сиротами он жил в старом маяке. Мать растила их в строгости, а отец всё время проводил в скрытой от посторонних глаз лаборатории, что-то исследуя и изобретая. У некоторых сирот приёмные родители обнаруживают странные шрамы на голове. Разобраться в причинах возникновения этих шрамов приезжает детская писательница Вэнди. Её расследование приоткрывает страшные тайны семьи Мэддин.

Хозяйка пивоваренного завода решает устроить конкурс на самую грустную музыку и призом выставляет огромную сумму денег. Главными фаворитами из всех соперников становятся два брата, где один бывший любовник организатора турнира бродвейский продюссер, а второй - обыкновенный виолончелист из Сербии.