В провинциальный английский городок приезжает демобилизованный сержант Джо Лэмптон. Он полон честолюбивых замыслов и готов на всё, чтобы разбогатеть и пробиться в «высшее общество». Ради этого Джо заводит роман с Сьюзан, дочерью одного из «отцов» города.Одновременно он знакомится с Элис, красивой замужней женщиной, близкой ему по духу. Их связь заходит так далеко, что Джо готов забыть карьерные помыслы и жениться на Элис. Однако, её муж не хочет давать развод, а отец Сьюзан, узнав о беременности дочери, настаивает на браке…

20 — е годы, Эдинбург. Доктору Ноксу нужны трупы для своих исследований. Но по закону для этих целей могут использоваться лишь трупы казненных преступников. Тогда доктор Нокс нанимает двух сомнительных проходимцев, которые, чтобы быстрее выполнять заказы, просто убивают людей, вместо того, чтобы выкапывать трупы на кладбище…

Стремясь облегчить страдания своих пациентов, врач Болтон разрабатывает принципиально новый вид анестетика. Но поскольку его ключевым ингредиентом является опиум, вскоре у самого Болтона развивается сильнейшая зависимость от него.