В ночном кафе ударом ножа убит бандит-отморозок. А вскоре в темном переулке совершено нападение на сотрудника отдела по борьбе с организованной преступностью — у него украли пистолет. Полицейский патруль во главе с Майком Хо, подозревая, что преступления между собой связаны, вышел на охоту, но кто-то постоянно на полшага его опережает…

Как это бывает каждые два года, пришло время старейшинам самой древней Гонконгской триады «Во Шинг» выбрать нового главу. Между двумя приемлемыми кандидатами возникает страшная конкуренция.Лок — фаворит в выборах, так как он находится на хорошем счету у старейшин. Однако его соперник, Большой Ди, не остановится ни перед чем, чтобы изменить ситуацию в свою пользу. Он даже готов пойти против многовековых традиций триады и попытаться повлиять на окончательное решение с помощью денег и насилия.Когда пропадает давний символ власти «Во Шинг» — жезл «Голова Дракона» — начинается беспощадная битва за власть, и стремление соперничающих лагерей поскорее вернуть жезл, грозит триаде расколом.

Куин-хозяин маленького супермаркета, но это только ширма, за которой скрывается крупнейший наркодилер. У него две дочери и беременная жена, которая даже не подозревает о настоящих делах мужа. Ник — «протеже» Куина. Куин доверяет ему, но не разглашает никакой важной информации, что серьезно беспокоит Ника, так как его настоящая профессия — полицейский…

В центре сюжета — телохранитель, который давно отошёл от дел, в настоящее время он живёт один в маленьком городе где-то между Россией, Китаем и Северной Кореей. Мужчина винит себя за то, что его внучка пропала, и он не смог её уберечь. На очередном обследовании ему ставят диагноз — деменция, вскоре он встречает девушку, в которой находит настоящего друга. Когда её жизнь находится под угрозой из-за азартных игр отца и его долгов местным бандитам, старый телохранитель, пока что не растерявший своих навыков, готов пойти на что угодно, чтобы спасти её.