Президент Грант посылает охотника на индейцев Макайя вести переговоры с индейцами в северной части Калифорнии и на юге Орегона. По дороге он должен сопроводить Нэнси Мик в дом ее тети и дяди…

Отец юного Рокки Барабелла был известным боксером-любителем, поэтому мальчик с детства хорошо усвоил, что с помощью кулаков можно быстрее достичь желаемого. Оказавшись в тюрьме, Рокки продолжает выяснять отношения кулаками. Его замечает менеджер Ирвинг Коэн. Выйдя на свободу, Рокки, взяв фамилию Грациано, под руководством Коэна начинает выигрывать бои. Но серьезный успех приходит к нему только после того, как он встречает Норму, которая становится его женой.

Бывалый дальнобойщик Митч соглашается возглавить конвой, перевозящий по разбитым горным дорогам опасный груз взрывчатки.