Отгремела гражданская война между севером и югом США. Солдаты возвращаются домой, но торговцам оружием это невыгодно: из-за перемирия их склады завалены новыми семизарядными винтовками и ящиками с патронами — милитаристы вопреки закону решают продать ружья индейцам, которые обороняют свои земли от вторжения бледнолицых на западе.В это же время на пристани встречаются два верных друга — две живые легендыАмерики: следопыт — разведчик прерий Баффало Билл и меткий стрелок, и великий мастер покера Дикий Билл Хикхок. Именно этим крепким парням предстоит вступить в схватку с индейцами и вывести на чистую воду незаконных продавцов оружия…

Джилл становится приемной матерью для Джо, детеныша гориллы, после того, как браконьеры убивают его мать, а заодно и мать Джилл. 12 лет Джилл и Джо живут в африканской глуши. За это время обезьянка становится великаном, грозным на вид, но наивным и добродушным, как ребенок. Спасаясь от опасности, Джилл вместе с новым другом, молодым ученым Грегом, перевозит Джо в заповедник в Лос-Анджелесе. Но и здесь не скрыться от злых людей…

Главные герои Чарлтон Хестон, армейский разведчик и кровный враг индейцев племени апачей, особенно зол на Джека Пэлэнса, сына вождя, который поднял храбрецов своего народа и повел их по тропе войны. Кэти Джурадо в роли мексиканки-апачи, увлеченная Хестоном, за ним, однако, следит, что придает истории тонкий оттенок. Миссис Синклэр исполняет роль более подходящую белой леди как армейская вдова, также заинтересованнная разведчиком.Конфликт начиается рано, когда Хестон, взращенный апачами еще ребенком, предупреждает упрямого армеейского офицера, что его попытки заключить мир с апачами приведут только к предательству. Хестон оказывается прав, когда кавалеристы попадают в засаду, в которой офицер был убит. Новый командир также отказывается верить скауту-разведчику, которому итак достается за его взгляды на ситуацию, и только, когда он спасает их от дальнейшей резни с еще одним предательством, ему разрешают вести солдат в боевом построении, при котором можно разнести краснокожих коренных жителей Америки.