Оказавшись за стенами родного города, Трис, Тобиас и их товарищи, ища правду и свободу, попадают в Бюро Генетической Защиты. Ребятам становится известно, что некогда ранее произошла масштабная схватка за генетическую чистоту, и после войны мир поделился на «генетически чистых» и «генетически повреждённых» особей. Учёные, потеряв разум, стали больше походить на чудовищ, готовых на всё ради своих опытов. Идя на поводу своего безумства, они искусственно образовывают поселения и отправляют в них своих лазутчиков. Подопытные же служат в качестве расходного материала и дают «генетически чистое» потомство. Трис горит от возмущения от такого положения дел, Тобиас же растерян, пытаясь найти себя, а безумные учёные полны недовольства и намереваются стереть память у неугодных горожан.

В некотором царстве, в некотором государстве одна волшебница заколдовала молодого принца в ужасное чудовище за его самолюбие, грубость и злость. Помимо принца заклятию подверглись все его слуги в замке, а сам дворец погрузился во тьму. Только истинная любовь и доброта смогут снять чары, с условием, что произойдёт это до того, как с красной розы, подаренной волшебницей, упадёт последний лепесток. Красавица Белль живёт вместе со своим отцом в небольшой деревушке. Однажды её отец уезжает на ежегодную ярмарку, но из-за страшной метели сбивается с маршрута. Пытаясь укрыться от метели, он прячется в заколдованном дворце. Сам того не подозревая, отец Белль становится пленником. Белль узнаёт о том, что её отец пропал, и отправляется на его поиски.