Сериал рассказывает о Бобе Белчере, который владеет небольшой закусочной. В продвижении бизнеса ему помогает жена, а также трое детей, от которых больше проблем и шума, чем помощи.

В международном шпионском агенстве ISIS любой мировой кризис — лишь предлог для высококлассных секретных агентов посоревноваться между собой в обмане и предательстве. Главным героем мультсериала является спецагент Стерлинг Арчер, известный также под кодовым именем «Герцогиня». На службе Арчеру приходится мириться со своей эксцентричной мамашей/начальницей — Мэлори, бывшей подружкой Ланой, озабоченной секретаршей Шерил и другими «интересными личностями».

Писатель не может смириться с литературным успехом своей супруги. В момент, когда поездка к издателю принимает неожиданный оборот, герою предстоит признать собственную творческую недостаточность и найти способ снова обрести контроль над своей жизнью и работой.