История о бедном, но талантливом композиторе Майке, и его поисках истинной любви. Но как же найти её, особенно, если ты ревнуешь подругу даже к собственной кошке? На помощь приходит отец Майка – алкоголик, писатель и, по совместительству, знаток любовных утех.

Пародия на шпионские фильмы. Восточная Германия времен «холодной войны». Здесь военщина замышляет коварный план по уничтожению кораблей НАТО, для чего похищает ученого доктора Фламонда, запирает его в темнице, заставляя сотворить мину «Поларис». Прикрытием для преступных замыслов служит международный фестиваль, на который приглашают артистов из разных стран. Из Америки приезжает рок-певец Ник Риверс и знакомится с очаровательной Хиллари — дочерью Фламонда. Она — участник подпольного сопротивления, к которому привлекает и Ника…